睿立方觀點
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城投企業(yè)節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)探索研究摘要:節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來有著極大的市場空間,是城投企業(yè)業(yè)務(wù)開拓和市場轉(zhuǎn)型的新機遇。本文通過對節(jié)能環(huán)保行業(yè)的政策和發(fā)展現(xiàn)狀的研究,提出了城投企業(yè)介入該領(lǐng)域的策略,旨在為城投企業(yè)布局節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域提供思路。 一、引言 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指為節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、保護環(huán)境提供技術(shù)基礎(chǔ)和裝備保障的產(chǎn)業(yè),是國家加快培育和發(fā)展的七個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。與傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展不同,節(jié)能環(huán)保行業(yè)依靠國家政策拉動和法規(guī)標準倒逼,產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模與戰(zhàn)略地位皆因國家節(jié)能環(huán)保目標而變動。 在碳中和、碳達峰目標下,“十四五”規(guī)劃提出要加快推動綠色低碳發(fā)展、持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量、提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性、全面提高資源利用效率。國家積極推動節(jié)能環(huán)保和再生產(chǎn)品消費,鼓勵企業(yè)提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備水平,加快節(jié)能環(huán)保重點工程建設(shè),完善污水管網(wǎng)等城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施,開展綠色建筑行動。此外,國家出臺了一系列政策,包括《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》(建標規(guī)〔2020〕8號)、《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》(國發(fā)〔2021〕33號)、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》(發(fā)改環(huán)資〔2021〕969號)等,這標志著國家持續(xù)大力推動及發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。隨著國家強化產(chǎn)業(yè)扶持,宏觀戰(zhàn)略導(dǎo)向和環(huán)境保護力度的不斷加大,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間和巨大的市場增量。 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度大、吸納就業(yè)能力強,對經(jīng)濟增長拉動作用明顯。在經(jīng)濟快速發(fā)展、工業(yè)化進程不斷推進帶來的能源和環(huán)境壓力下,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)越來越受重視。作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一,在政策、資本等多方推動下,加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),已經(jīng)成為調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的內(nèi)在需求,是推動節(jié)能減排,發(fā)展綠色經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟,建設(shè)資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會,積極應(yīng)對氣候變化,搶占未來競爭制高點的戰(zhàn)略選擇。 二、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)宏觀政策演變 “十一五”期間,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展早期。我國大力推進節(jié)能減排,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,建設(shè)資源節(jié)約型環(huán)境友好社會,為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了巨大需求,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展,至2010年已經(jīng)初具規(guī)模。 “十二五”期間,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)處于歷史機遇期。2010年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(國發(fā)〔2010〕32號),節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)被視為拉動經(jīng)濟增長新引擎。2010年11月,國務(wù)院印發(fā)《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(國發(fā)〔2012〕19號),提出節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體目標。2013年8月,國務(wù)院辦公廳正式印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》(國發(fā)〔2013〕30號),要將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)打造為國民經(jīng)濟新的支柱產(chǎn)業(yè)。 “十三五”期間,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展成熟期!丁笆濉惫(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(發(fā)改環(huán)資〔2016〕2686號)的發(fā)布,進一步向全社會闡明了國家加快推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略意圖。環(huán)保部發(fā)布《國家環(huán)境保護標準“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(環(huán)生態(tài)〔2016〕51號),進一步完善環(huán)境保護標準體系,著力把政策要求有效轉(zhuǎn)化為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場需求。“十三五”期間,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)更被視為經(jīng)濟穩(wěn)增長的重要支撐點。 “十四五”期間,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)處于數(shù)字化產(chǎn)業(yè)推動期。根據(jù)“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標建議,培育壯大節(jié)能環(huán)保新興產(chǎn)業(yè),提高產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平,強化經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展工程,在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,培育一批特色鮮明、優(yōu)勢互補、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群;加快補齊生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域短板,擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資。 此外,國家陸續(xù)在污水處理、土地修復(fù)、大氣污染、垃圾處理、環(huán)境監(jiān)測、智慧水務(wù)、垃圾發(fā)電、建筑節(jié)能等節(jié)能環(huán)保細分領(lǐng)域出臺了一系列政策,旨在推動行業(yè)快速有序發(fā)展。 三、節(jié)能環(huán)保市場發(fā)展現(xiàn)狀 (一)行業(yè)定義與分類 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)可大致分為節(jié)能和環(huán)保兩大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。節(jié)能是指盡可能地減少能源消耗量,生產(chǎn)出與原來同樣數(shù)量、同樣質(zhì)量的產(chǎn)品,或者是以原來同樣數(shù)量的能源消耗量,生產(chǎn)出比原來數(shù)量更多或數(shù)量相等質(zhì)量更好的產(chǎn)品。環(huán)保是指在國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中,以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的而進行的技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包等活動的總稱。 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個跨行業(yè)、跨領(lǐng)域,與其他行業(yè)相互交叉、相互滲透的綜合性產(chǎn)業(yè),細分領(lǐng)域眾多。根據(jù)國家統(tǒng)計局2018年下發(fā)的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》(國家統(tǒng)計局令第23號)對戰(zhàn)略新興行業(yè)的界定,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)包含了高效節(jié)能、先進環(huán)保、資源循環(huán)利用三個分支產(chǎn)業(yè),涉及23個細分行業(yè),分別是:垃圾焚燒運營、水處理設(shè)備、水處理膜材料、水環(huán)境工程、水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備、大氣治理催化劑、大氣監(jiān)測設(shè)備、固廢處理設(shè)備、環(huán)衛(wèi)服務(wù)、大氣治理工程、資源再生、固廢填埋、環(huán)衛(wèi)車輛、大氣治理設(shè)備、水處理運營、大氣治理服務(wù)、固廢收集容器、水處理藥劑、高效節(jié)能裝備、高效節(jié)能電氣機械、高效節(jié)能工業(yè)控制設(shè)備、節(jié)能工程與服務(wù)、綠色節(jié)能建筑材料。 (二)總體市場規(guī)模 我國資源節(jié)約和環(huán)境保護工作成效顯著,雖然受到疫情影響,但綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好,我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值由2015年的4.5萬億元上升到2022年的10萬億元左右,年均增速12%,2023年產(chǎn)值預(yù)計達到12.3萬億元。 圖2-36 2012-2022年我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值情況(萬億元) 近年來,國家在財政支出方面,把生態(tài)環(huán)保、綠色發(fā)展作為重要的領(lǐng)域,財政支出逐步擴大。據(jù)財政部數(shù)據(jù),2012-2021年,全國節(jié)能環(huán)保財政支出規(guī)模年均增長率達8.8%。從波動趨勢來看,2012-2019年,我國節(jié)能環(huán)保財政支出規(guī)模整體呈擴大趨勢,2020-2022年有所下降。2022年,全國節(jié)能環(huán)保財政支出規(guī)模達5396億元。 (三)節(jié)能領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀 節(jié)能行業(yè)是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要細分行業(yè),主要包括工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、智能電網(wǎng)和生活節(jié)能四個領(lǐng)域。 在工業(yè)節(jié)能發(fā)展上,近年來,中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)節(jié)能能力整體呈上升趨勢,高效節(jié)能裝備制造業(yè)加速發(fā)展,推出了各類工業(yè)節(jié)能裝備,如節(jié)能鍋爐、節(jié)能窯爐、節(jié)能型泵及真空設(shè)備等。同時,全國工業(yè)節(jié)能改造相關(guān)企業(yè)數(shù)量也在逐年增長。 在建筑節(jié)能發(fā)展上,我國建筑節(jié)能發(fā)展比較晚,是從20世紀80年代才開始的發(fā)展。隨著國家對環(huán)境保護的不斷重視,不斷推出節(jié)能減排政策以及措施。在此環(huán)境下,我國建筑節(jié)能市場得到快速成長。 在智能電網(wǎng)發(fā)展上,我國的智能電網(wǎng)建設(shè)分三個階段推進,2009-2010 年進行規(guī)劃試點階段,主要是制定發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)和管理標準,進行技術(shù)和設(shè)備研發(fā),及各環(huán)節(jié)試點工作;2011-2015年開始全面建設(shè)階段,特高壓輸電建設(shè)仍是重點,以數(shù)字化變電站為代表的二次設(shè)備市場發(fā)展迅速; 2016-2020年為引領(lǐng)提升階段,高級調(diào)度系統(tǒng)、全數(shù)字化變電站成為標準配置,智能電表全面覆蓋,分布式能源、實用型儲能裝置、電動汽車充電站在主要城市廣泛應(yīng)用。 在生活節(jié)能發(fā)展上,近年來,節(jié)能減排和低碳發(fā)展成為社會共識,為了促進中國節(jié)能家電市場更好的發(fā)展,我國相繼出臺了相關(guān)文件和法規(guī),例如2016年,國家發(fā)展改革委、中宣部、科技部等10部門發(fā)布的《關(guān)于促進綠色消費的指導(dǎo)意見》提出要鼓勵綠色產(chǎn)品消費,到2020年,能效標識2級以上的空調(diào)、冰箱等節(jié)能家電市場占有率達到50%以上。一系列相關(guān)政策為節(jié)能家電市場的發(fā)展提供了強有力的支撐,生活節(jié)能市場迎來了巨大的發(fā)展機遇。我國各類型家電和照明的智能化滲透率呈逐年提高的趨勢。 隨著國家及地方政策的不斷推進,我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值不斷增長,呈逐年上漲趨勢。2022年,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達6929億元,同比增長8.5%,企業(yè)數(shù)量接近1.2萬家,從業(yè)人員接近90萬人。 (四)環(huán)保領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀 近年來,隨著中國經(jīng)濟的快速增長、人們環(huán)保意識的增強和環(huán)境保護工作力度的加大,中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)取得了較大的發(fā)展。在國家和各級政府不斷加大重視,以及伴隨著工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的大量市場需求等方面因素的作用下,中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)始終保持較快增長。2022年生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)全年總營收約2.22萬億元,同比增長約1.9%,已經(jīng)成為綠色經(jīng)濟的重要力量。 四、節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢 (一)法律法規(guī)體系及行業(yè)標準體系逐步完善 我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要受政策影響。“十四五”時期,是我國深入推進生態(tài)文明建設(shè)的關(guān)鍵期,也是以生態(tài)環(huán)境高水平保護促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的攻堅期、持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)的窗口期,以及實現(xiàn)碳中和宏偉目標和美麗中國建設(shè)目標的奠基期。 在持續(xù)完善法律法規(guī)的同時,我國也不斷推動節(jié)能環(huán)保行業(yè)標準體系的建立,截至2022年底,現(xiàn)行國家生態(tài)環(huán)境標準達到2298項,基本覆蓋了建筑、電力、交通運輸、有色金屬等節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的關(guān)鍵行業(yè)。 整體看,當(dāng)前我國節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的法律法規(guī)和行業(yè)標準體系已經(jīng)建成,但作為綜合性較強的新興行業(yè),節(jié)能環(huán)保行業(yè)具有典型的跨產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域特點,與其他經(jīng)濟部門的相互交叉滲透程度較高,涉及各細分領(lǐng)域的法律法規(guī)和行業(yè)標準體系的建設(shè)仍將持續(xù)推進。 (二)與新技術(shù)的融合,促進行業(yè)向智能化數(shù)字化系統(tǒng)化升級 近年來,環(huán)保產(chǎn)業(yè)與各行業(yè)領(lǐng)域協(xié)同融合,新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn),伴隨著信息技術(shù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)與新技術(shù)的不斷融合進一步帶動了節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、智能化、系統(tǒng)化、精細化升級。例如,智能電網(wǎng)、智慧水務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、“互聯(lián)網(wǎng)+回收”解決方案等智慧環(huán)保業(yè)態(tài)正在加速發(fā)展,成為大型環(huán)保企業(yè)投資和布局的重點方向。未來,通過數(shù)字化智慧化轉(zhuǎn)型升級,我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體價值將進一步提升。 (三)一站式綜合解決方案模式是節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展的必然趨勢 節(jié)能環(huán)保是一項系統(tǒng)工程,涉及到的產(chǎn)品和技術(shù)較多,容易造成準備工作復(fù)雜、服務(wù)效率低、運行成本高等問題,這也是制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸,整體解決方案模式可以有效地解決上述問題,通過打破多產(chǎn)品和技術(shù)專業(yè)之間的壁壘,節(jié)能環(huán)保企業(yè)不再局限于某一細分領(lǐng)域,由“小而散”向“大而全”轉(zhuǎn)變,通過整體式設(shè)計、模塊化建設(shè)及一體化運營,提供全方位一站式綜合服務(wù)將成為節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)的主流,為客戶帶來更強的保障能力、更高的效率和更好的效益。 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將由以節(jié)能環(huán)保裝備制造和工程建設(shè)為主向以提供節(jié)能環(huán)保咨詢、診斷、設(shè)計、融資、改造、運營等綜合服務(wù)為核心的轉(zhuǎn)型升級,從細分領(lǐng)域治理改造向節(jié)能環(huán)保問題系統(tǒng)解決方案轉(zhuǎn)換,一站式綜合解決方案服務(wù)模式將成為節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。 (四)國家對節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域投入的增加,加速行業(yè)整合 隨著國家對節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域投入的增加,行業(yè)“洗牌”加劇,央企、國企紛紛入局,行業(yè)并購整合加速,集中度將不斷提高,“精專特優(yōu)”成為中小企業(yè)發(fā)展方向。未來節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場競爭將更加激烈,行業(yè)“洗牌”的趨勢更加明顯,具有較強資金實力、資本運作能力和創(chuàng)新型企業(yè)將呈現(xiàn)巨大發(fā)展?jié)摿,成為行業(yè)發(fā)展的主要力量,行業(yè)收入、利潤也更多向大型企業(yè)集中,而同質(zhì)化競爭嚴重、缺乏核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的企業(yè)將逐步淘汰退出。 五、城投企業(yè)涉足節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)策略 (一)探索實施EOD模式,實現(xiàn)“生態(tài)治污+業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型+改善融資”一舉三得 EOD模式即生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式。生態(tài)開發(fā)EOD項目經(jīng)過國家和部分地方兩年多的試點,正逐步形成助力生態(tài)價值實現(xiàn)的典型模式,預(yù)計未來幾年,隨著項目常態(tài)化推進,將迎來增長的爆發(fā)期。目前的生態(tài)修復(fù)進入新的階段,隨著碳達峰、碳中和等理念的興起,目前的項目運作模式已經(jīng)變?yōu)檎l開發(fā)誰保護為原則,并且探索將生態(tài)環(huán)境保護治理投資納入?yún)^(qū)域開發(fā)經(jīng)營成本。EOD模式以生態(tài)保護和環(huán)境治理為基礎(chǔ),以特色產(chǎn)業(yè)運營為支撐,推動公益性強、收益差的生態(tài)環(huán)境治理項目與收益較好的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)項目有效融合一體化實施,組合開發(fā),從而實現(xiàn)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)反哺生態(tài)環(huán)境治理,既提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量又促進項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,將生態(tài)環(huán)境治理帶來的經(jīng)濟價值內(nèi)部化。 為最大限度保證項目資金充足,首先,城投企業(yè)要優(yōu)先考慮爭取項目入庫,無論是國家項目庫還是省級項目庫,成功入庫可以有機會獲得相對長期和廉價優(yōu)先項目資金支持,并且相關(guān)入庫品牌效應(yīng)也將極大助力后續(xù)得到地方政府等在開發(fā)方面的資源支持;其次,城投公司還可以采取政府專項債券、政府投資基金等政府主導(dǎo)模式,也可以選取投資人+EPC、特許經(jīng)營+EPC等政企合作模式加速投放,必要時可通過政策性銀行融資解決,為項目實施提供有力保障。 (二)采取新的投資策略,快速介入節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域 節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域一般技術(shù)要求較高,城投企業(yè)要想實現(xiàn)快速介入,作為投資者采取資本介入的方式可以快速進入該領(lǐng)域。節(jié)能環(huán)保行業(yè)增長潛力巨大,有別于傳統(tǒng)行業(yè),城投公司在節(jié)能環(huán)保行業(yè)的投資策略也必然有別于傳統(tǒng)行業(yè)的投資策略。 一是聚焦節(jié)能環(huán)保藍海領(lǐng)域。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有全局性、戰(zhàn)略性、長遠性和導(dǎo)向性的特性,這決定了產(chǎn)業(yè)未來的市場空間必定是空前巨大的藍海,節(jié)能環(huán)保行業(yè)將會孕育出許許多多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。城投公司在投資節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)時,應(yīng)以發(fā)展的眼光看待投資問題。城投公司憑借自身的資源優(yōu)勢、政策傾向優(yōu)勢,只有采取藍海戰(zhàn)略,敢于大力投資未來的市場,才能抓住節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的機會。 二是加強行業(yè)研究。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來有著極大的市場空間,但也蘊含著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動態(tài)性和復(fù)雜性。作為新興產(chǎn)業(yè),行業(yè)發(fā)展會受到各種復(fù)雜因素的影響,隱藏著巨大的投資風(fēng)險,這是因為人們對行業(yè)還缺乏較為系統(tǒng)的認知。為了有效控制風(fēng)險,進行全面的、自上而下的行業(yè)研究是城投公司在開展節(jié)能環(huán)保行業(yè)投資前必不可少的。通過深入的行業(yè)研究,從產(chǎn)業(yè)全局的高度對產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與未來有一個清晰的認識,并且會同業(yè)內(nèi)同行進行前瞻性的布局。 三是做好節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)投資。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)本質(zhì)上是一個產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。一個產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的形成,極大地依賴于其外部成長環(huán)境的配合、支持。城投公司要做好對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資,必須把握好節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成長環(huán)境的發(fā)展,在有關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套支持的前提下進行產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)聯(lián)投資。通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的相互作用,既提高了發(fā)掘項目源的效率,又能很好地控制單個項目的投資風(fēng)險。 |